Ægteparret Nielsens samliv levendegøres gennem Carl Nielsens musik og deres fælles brevveksling. Breve, dagbøger og taler mellem de to, som byder på kærlighedserklæringer så vel som rasende beskyldninger og bitre anklager, formidles ved koncerten gennem skuespilleren Lotte Andersens oplæsning og to sangere. Til koncerten spiller ensemblet musik af Carl Nielsen med de to sangere, som agerer ægteparret Nielsen.